Online-Beratung

Neben einem Gespräch in unseren Beratungsräumen oder bei Ihnen zuhause, bieten wir Ihnen gerne auch eine komplette Online-Beratung an.

Darüber hinaus können Sie im Folgenden bequem und zeitsparend hochwertige und individuelle Lösungen für Ihre Finanzen und Versicherungen selbst vergleichen und beantragen. Im Vergleich zu Online-Angeboten anderer Anbieter haben Sie bei uns unter anderem den Vorteil, dass Sie jederzeit einen hochqualifizierten Ansprechpartner kontaktieren können.

Individuelle Vermögensverwaltung

Bereits ab 400 € einmalig oder 50 € monatlich ermöglicht Ihnen unsere Online-Vermögensverwaltung eine kostengünstige und dennoch hochwertige und individuelle Geldanlage.

Das Online-Tool empfiehlt Ihnen auf Basis Ihrer Ziele und Ihrer Chancen- oder Sicherheits-Orientierung die für Sie passende Anlagestrategie.

Für das Management verantwortlich ist mit der DWS einer der führenden globalen Vermögensverwalter.

Die Anlage ist sehr kostengünstig (u.a. keine Depotgebühr) und bietet sich daher besonders für kleinere Beträge an.

Die Anzahl der Produkte die das Online-Tool auswählen kann ist begrenzt und steuerliche Aspekte werden nicht berücksichtigt. Bei größeren Anlagesummen liefert daher eine persönliche Beratung noch bessere Ergebnisse.

Nachhaltige Vermögensverwaltung

Die drei klassischen Kriterien der Geldanlage sind Rentabilität, Sicherheit und Liquidität.

Bei der nachhaltigen Geldanlage kommen weitere Aspekte hinzu:
1. Umwelt und ökologische Aspekte
2. Soziale und gesellschaftliche Aspekte
3. Verantwortliche Unternehmensführung

Viele Studien belegen, dass nachhaltige Geldanlagen keine schlechteren Ergebnisse liefern als konventionelle Anlagen. Einige Studien deuten sogar darauf hin, dass nachhaltige Anlagen leichte Vorteile aufweisen, z.B. durch eine geringere Wahrscheinlichkeit für sogenannte Eventrisiken.

Sie können aus drei verschiedenen nachhaltigen Vermögensverwaltungsstrategien auswählen. Dabei können Sie grundsätzlich jederzeit ohne Einhaltung von Fristen über Ihr investiertes Kapital verfügen.

Nachhaltig Defensiv

Diese Anlagestrategie ist für Anleger konzipiert, die defensiv anlegen möchten. Der Anlagehorizont sollte dabei mindestens 4 Jahre betragen, da der Ertragserwartung auch Schwankungsrisiken entgegenstehen. Das Portfolio besteht, je nach Marktsituation, aus mindestens 75% ausgewählten nachhaltigen Rentenfonds und maximal 25% Aktienfonds.

Nachhaltig Ausgewogen

Diese Anlagestrategie ist für Anleger konzipiert, die gleichzeitig in zukunftsorientierte Aktienwerte sowie in nachhaltige Anleihewerte anlegen und davon profitieren möchten. Der Anlagehorizont sollte dabei mindestens 6 Jahre betragen, da der höheren Ertragserwartung höhere Schwankungsrisiken entgegenstehen. Das Portfolio besteht je nach Marktsituation aus bis zu 50% ausgewählten nachhaltigen Aktien- und Rentenfonds.

Nachhaltig Offensiv

Diese Anlagestrategie ist für Anleger konzipiert, die in zukunftsorientierte Aktienwerte anlegen und davon profitieren möchten. Der Anlagehorizont sollte dabei mindestens 10 Jahre betragen, da der höheren Ertragserwartung hohe Schwankungsrisiken entgegenstehen. Das Portfolio kann bis zu 100% aus ausgewählten nachhaltigen Aktienfonds bestehen.

Wählen Sie hier die Strategie, die am Besten zu Ihnen passt.

Vermögensverwaltung Zukunft und Innovation

Investieren Sie ab einer Mindestanlagesumme von 10.000 € mit der Vermögensverwaltung „BfV Futuretrends“ in die Welt von morgen.

Profitieren Sie vom Wachstum der Unternehmen die den technologischen Wandel vorantreiben.

Klicken Sie hier.

Crowdinvesting

Beim Crowdinvesting bündeln private Anleger ihre Investitionen und beteiligen sich an Unternehmen oder Projekten, z.B. Immobilienentwicklungen.

Viele Unternehmen schätzen die Möglichkeit der Kapitalbeschaffung über private Anleger anstatt von wenigen kapitalstarken Investoren, die häufig ein Mitspracherecht bei Unternehmensentscheidungen fordern. Crowdinvesting ergänzt oder ersetzt die Finanzierung von Unternehmen durch Kredite von Banken.

Je nach Projekt können Sie Zinsen zwischen drei und sechs Prozent erzielen.

Die Laufzeiten sind mit einem bis drei Jahren meist angenehm kurz.

Bereits ab 100 € können Sie hier investieren.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.

Versicherungen

Alternativ zu einer persönlichen Beratung können Sie Ihren Versicherungsbedarf eigenständig mit unseren Vergleichsrechnern ermitteln, Angebote vergleichen und bei Gefallen direkt abschließen.

Auch beim Abschluss über unsere Vergleichsrechner steht Ihnen für den Fall, dass Sie von Ihrer Versicherung einmal Gebrauch machen müssen, ab einer Schadenshöhe von 10.000 € eine renommierte Anwaltskanzlei kostenfrei zur Seite.

Bedarfsermittlung

Mit der Bedarfsermittlung finden Sie heraus, welche Versicherungen in Ihrer Lebenssituation wichtig sind.

Kfz-Versicherung

Private Haftpflichtversicherung

Rechtsschutzversicherung

Private Krankenzusatzversicherung

Zahn-Zusatzversicherung

Stationäre Zusatzversicherung

Ambulante Zusatzversicherung

Hausratversicherung

Unfallversicherung

Wohngebäudeversicherung

Hundehalter-Haftpflicht

Pferdehalter-Haftpflicht

Für komplexere Versicherungen wie Private Krankenvoll-, Berufsunfähigkeits- oder private Rentenversicherungen ist eine individuelle Beratung erforderlich. Vereinbaren Sie gerne hier ein Beratungsgespräch.

Girokonto

Bei Girokonten gibt zahlreiche Angebote mit unterschiedlichen Services: Von der kostenlosen EC-, Kredit- oder Partnerkarte über ein angeschlossenes Tagesgeldkonto bis hin zu monatlichen Boni.

Hier finden Sie einen Vergleich von Girokonten, die Sie bei Gefallen gleich beantragen können.

Für das Girokonto der DKB sprechen nicht nur positive Testberichte von Fokus Money und Handelsblatt, sondern auch überwiegend sehr gute Rückmeldungen unserer Kunden.

Tagesgeldkonto

Grundsätzlich empfehlen wir, stets eine kleine Cash-Reserve auf dem Giro- oder einem Tagesgeldkonto zu halten.

Hier finden Sie einen Vergleich von Tagesgeldkonten, die Sie bei Gefallen gleich beantragen können.

Für die DKB Bank sprechen nicht nur positive Testberichte von Fokus Money und Handelsblatt, sondern auch eine vergleichsweise konstante Verzinsung und  überwiegend sehr zufriedene Rückmeldungen unserer Kunden.

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